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  比特币价格断崖跳水之下,寒流开始向整个加密货币产业链蔓延。

  数据显示,今年以来,比特币价格步入快速下跌轨道。特别是今年11月下旬以来,更是连破5000美元和4000美元支撑位。

  11月25日,比特币在BitMEX平台上跌破3500美元/枚,为2017年9月下旬以来首次,24小时内跌幅近两成。截止目前,较去年年末相比,比特币几乎跌去了近80%的市值。

  比特币闪崩背后,大批持有者亦加速离场。与此同时,矿机价格也跌入谷底。大量中小型的挖矿企业开始清盘并转卖设备,甚至算力托管平台也因为支付巨额的电费和管理费而破产。“矿机按斤卖”的消息也不绝如耳。

  新经济e线注意到,以往,加密货币的繁荣推动了处理器、高性能显卡、专用芯片等领域的景气度飙升,亦带动比特大陆、嘉楠耘智等矿机厂商的迅速崛起。

  不过,成也萧何,败也萧何。

  作为国内第二大比特币矿机生产商,嘉楠耘智(Cannaan Inc.)上市计划在11月15日因为最终没有得到港交所的批复而宣告失败。

  在国内矿机三巨头中,除了嘉楠耘智,亿邦国际和比特大陆也都分别在今年6月、9月向港交所提出了上市申请。

  截至当天,新经济e线登陆港交所官网发现,嘉楠耘智的名字已从申请名单中消失,而亿邦国际和比特大陆两家公司仍停留在“处理中”这一阶段,苦苦等待港交所放行。

  “随着今年加密货币价格持续暴跌,以及香港证监会关於虚拟资产的监管指引,使得矿机巨头上市之路的不确定性大幅上升。”有投行人士对新经济e线表示。

  国际工业区块链标准化组织总干事、通证科技董事长阚雷直言,过去是钱太好赚了,没有人愿意精耕细作,以后再想赚钱,就需要靠更专业的能力了。这一点跟传统金融很相似,这一次可以算是币圈的第一次“金融危机”吧。

  三度闯关失利

  实际上,对嘉楠耘智而言,其上市之路已是三度闯关失利。

  早在2016年6月,鲁亿通(300423.SZ)曾公告称拟作价30.6亿元收购嘉楠耘智100%股权。深交所认为此次并购存在“借壳”之嫌。随后,鲁亿通发公告称终止此次重大资产重组,嘉楠耘智借道上市计划宣告搁浅。

  等到2017年8月,嘉楠耘智转身向新三板提交挂牌申请,在三次反馈意见中,股转公司均问及政策环境等因素对公司持续经营能力的影响。最终,嘉楠耘智决定放弃挂牌并转道香港市场。

  然而,今年11月15日,港交所官网信息显示,嘉楠耘智的IPO申请已经失效。

  所谓“失效”是指公司在6个月的有效审核时段交了资料之后涉及到反馈问题,反馈的质量不能让港交所满意,超过了6个月的有效审核时段。

  “港交所可能对嘉楠耘智业务模式和发展前景等存在疑问,同时嘉楠耘智反馈问题的质量、时间等评估满意程度也达不到港交所标准。”对此,前述投行人士解释称。

  据公司招股说明书披露,2017年,比特币矿机(系统产品)销售收入在嘉楠耘智营收中占比高达99.1%。可见,比特币价格对公司经营业绩而言,是牵一发而动全身。

  在比特币攀上2万美元的顶峰时,嘉楠耘智的阿瓦隆矿机一台曾卖到2万至3万元。而如今,伴随比特币价格节节败退,阿瓦隆矿机售价也已大幅下降至约在2888元到5400元之间。

  对此,阚雷对新经济e线表示,“这一轮币市下跌,对矿工是重大打击,对芯片市场的研发肯定也有很大的影响。”

  在阚雷看来,比特币这一轮暴跌的原因在于,一是去年新增的币种太多,增量资金不足,不足以维持高市值;二是现在全球数字货币市场越来越成熟,抵押贷款、杠杠交易等各类金融工具越来越多,价格击穿了一个支撑位后,大量杠杠出现平仓,会加剧下跌,同时引发多米诺骨牌式的连锁反应;三是BCH分叉等圈内的动荡加剧了持币人的不安感,同时全球经济不景气也加重了避险情绪。

  另据新经济e线了解,即便嘉楠耘智最终决定重启香港上市公司进程,公司至少也要在三个月之后才能提出申请,且是作为新的申请提出。也就是说,如果要继续上市的话,可能最快也要等到明年下半年才能成行。

  上市凛冬已至

  值得关注的是,作为最早在香港提出上市申请的嘉楠耘智冲关失利后,这对其余两家也会带来很大的心理压力。

  在矿机三巨头中,2017年,比特大陆矿机销售在营业收入中的占比为89.9%;亿邦国际区块链业务占比94.6%。

  本月早些时候,多家媒体报道称,“港交所调查人员已停止加密货币制造商亿邦国际的公开上市程序,此举主要由于该公司涉嫌参与非法集资行为。”不过,该消息未有获当事公司回应。

  不可否认,随着比特币价格持续下跌,上游矿机产业链也受到严重冲击。有消息称,比特币价格已经击穿多个矿机成本价格。

  据国内最大的矿池之一鱼池的数据统计显示,截至11月21日,在综合电费0.4元的情况下,BTC矿机中有蚂蚁S7、T9、阿瓦隆A741及M3+降频版等4款矿机型号早已达到关机价格,其他币种蚂蚁L3+等8款矿机达到了关机币价。

  如今,国内新疆、内蒙古等多地的中小型矿场已经沦为废铁,不少选择将矿机二手转卖清盘。一年前售价高达两万一台的矿机,目前转手价格只有1000多元。

  业内认为,对嘉楠耘智、亿邦国际和比特大陆三大国内矿机巨头而言,在加密货币行情转冷、监管仍不明确的大势中,借矿机业务带来的利润与前景显然已不足以支撑矿机巨头们登陆香港资本市场的预期。

  对此,国金证券分析师樊志远也表示,加密货币市场的暴跌也对于矿机芯片生产厂商造成了较大影响。除了已经提交港股IPO申请的国内第二大矿机芯片厂商嘉楠耘智未通过批复以外,全球GPU大厂英伟达的股价惨遭腰斩,国内大量矿场清盘,矿机设备大量出售,加密货币行业已进入寒冬。

  此前,在比特币价格暴涨的背景下,在全球范围内催生了大批为“开发”加密货币的专用计算芯片,由于比特币的生产过程被称作“挖矿”,所以这类芯片也被称为矿机芯片,比特币的狂热也催生了矿机市场的繁荣。

  而这次加密货币市场的大跌,以比特币为例,生产出来的货币价值已经无法覆盖矿机成本,其中数以百万级的电费是最重要的开支,已经造成大量中小型的挖矿企业开始清盘并转卖设备,甚至算力托管平台也因为支付巨额的电费和管理费而破产。

  “随着全球政策监管的趋严以及比特币价格的一路走低,对于比特大陆上市的前景我们同样充满担忧。”樊志远称。

  不过,阚雷则认为,矿机生产企业会面临暂时的业绩困难,也可能会延后上市计划,但是总体来讲加密数字货币的发展是不可逆的趋势。矿机作为其中比较重要的一环,长期价值还是不会消失的。“不排除部分困难的矿机企业会被并购甚至破产,但是矿机企业IPO大概率还是会在这几年内出现的。”阚雷预计。



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